1.📥
Новая сделка: Все новые заявки попадают сюда — неважно, пришли они через рекламу или через любой другой канал привлечения клиентов.
2.📞
Звонок и встреча: После получения сделки менеджер сразу связывается с клиентом, чтобы назначить встречу. Если дозвониться не удалось, выставляется статус
«не дозвон».
3.🔁
Работа с задачами: Если стоит статус
«не дозвон», создаётся задача на повторный звонок, чтобы продолжить работу с клиентом и не потерять контакт.
4.📅
Статус «встреча назначена»: Как только контакт состоялся и встреча согласована, сделке присваивается статус
«встреча назначена».
5.✍️
Презентация и реквизиты: После презентации запрашиваются реквизиты, после чего клиенту отправляется договор.
6.💰
Оплата: После поступления оплаты сделка считается завершённой, а клиент передаётся в работу для дальнейшего обслуживания.
📊
На закрытие: В эту стадию клиента можно перевести, если:
- Клиент в недозвоне в течение месяца, при этом попытки дозвона в CRM зафиксированы минимум 3 раза в неделю.
- Клиент закрыл бизнес.
- Это не наш целевой клиент.*
- Если клиент использует нецензурную лексику в негативной форме по отношению к менеджеру.
- Клиент рассматривает только вариант постоплаты за заключенный договор.
*Критерии целевых клиентов:-есть отдел продаж в количестве хотя бы 1 менеджера-работает или работал с лидами-понимает что лид — это не клиент с договором.